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晟珑网:缺货!全球芯片短缺,这两家龙头公司值得你关注!

04月02日
来源: 晟珑网

01今日头条


【全球芯片短缺、龙头企业千亿美元扩大产能】 全球芯片短缺的局面下,芯片代工龙头企业台积电周四表示:“预计在未来三年内投资1000亿美元,以提高产能,支持半导体技术的制造和研发。”台积电今年原本的资本支出计划已经高达创纪录的280亿美元。不过,近期的市场芯片短缺的趋势促使其不得不扩大产能。


江丰电子(300666)是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商,台积电是公司最大客户。公司称,现在几乎所有新建集成电路制造产线都采用了公司产品,三星西安存储芯片项目也正在对公司产品进行评估。
上海新阳(300236)专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发销售,已进入台积电合格供应商名录。





02涨停揭秘

【高乐股份:二胎+教育+盲盒】


(关注原因:短线。根据统计局此前发言表示,4月上旬将召开发布会公布人口普查结果。外界预期将有超预期政策,同时短线需要谨防利好落地。)


1、人口普查结果即将公布。第七次全国人口普查目前的工作进展到了最后的数据审核汇总阶段,初步打算在4月上旬召开发布会公布这次普查的结果。随着结果的公布,或有相关支持生育支持体系的政策出炉。任泽平此前也建议在“十四五”时期可从尽快放开三孩开始逐步推进并观察效果。

 

2、教育部回应“双减”问题。3月31日教育部基础教育司司长在召开的发布会上表示,将从严审批校外培训机构,严肃查处培训机构违法违规行为。与此同时,要进一步强化学校的育人主阵地作用,切实减轻学生校外培训负担和作业负担,积极回应人民群众的广泛关切。

 

3、盲盒线上消费呈爆发式增长。消费增速达400%以上。公司已设立专门的潮玩事业部,负责盲盒等产品的市场推广。2020年下半年计划推出四个系列盲盒产品;2021年计划至少推出十二个系列盲盒产品。

 

4、公司以“玩具+互联网教育”为双主营业务。玩具业务主要从事电子电动玩具的研发、生产和销售。公司获得迪士尼IP形象的授权许可,可以开发设计花木兰盲产品系列。教育板块旗下教育平台高乐云、异度云为各学校提供在线学习、同步课堂互动直播服务以及完备的平台、技术、设备支撑。



 

【中化国际:中化联合重组+中化化工平台+锂电池】


(关注原因:中化联合重组,两化重组有望成就世界一流综合性化工企业,公司是中化集团旗下的化工事业部平台,可能因此受益,同时公司是精细化工龙头,布局新能源方向)


1、中化联合重组。3月31日晚,中国中化集团与中国化工集团实施联合重组,两化重组有望成就世界一流综合性化工企业。中金公司认为此次重组有望改变全球化工行业格局,形成与中国化工业全球领先的市场地位相匹配的化工头部企业,按收入体量将进入全球前40强企业。公司的控股股东为中国中化股份有限公司。

 

2、公司是中化集团旗下的化工事业部平台,多项业务全球领先,近年来公司通过自建和并购形成新材料、新能源两大产业,公司近期公告将投资 152 亿建设 C3 产业链及配套设施项目,预期未来也将给公司业绩带来大幅度的新增长。

 

3、新材料业务将陆续开花结果。过去几年,公司凭借精细化能力和产业链能力在新材料端持续布局,目前初见成效。①高性能塑料,②芳纶,③反渗透膜。过去几年公司基于自身的产业链优势对相关新材料领域进行布局,目前进展较快,预计该项目这两年就能够开始贡献收入利润。

 

4、积极打造新能源材料、电池产品综合供应商。电池材料端,公司下属宁夏中化在宁夏中卫规划、建设占地1000亩的锂电池产业园,一期年产1500吨NCM(高镍三元锂离子电池正极材料) ,二期 8500 吨NCM 项目。电池产品端,2018 年公司通过并购淮安骏盛快速切入动力锂电池领域,生产的三元软包电芯能量密度可达  275Wh/kg,处于行业领先地位。在此基础上,公司积极与德国宝马、合众公司等新能源汽车企业进行战略合作,从而实现新能源产业从上游锂电材料到下游电池回收的全产业链布局。

 

5、公司碳三项目向新材料转型,未来成长可期。公司拟投资 139 亿元建设碳三项目,碳三项目是公司向新材料业务转型关键步骤,充分发挥公司与中化集团、扬农集团产业协同作用。预计项目建成后年均贡献收入 110 亿元,利润总额 17 亿元,公司未来成长可期。




【豆神教育:在线教育】    

1.校外培训产业新规,3月31日,新闻发布会上,教育部对此做出回应:要深入落实义务教育免试就近入学规定和“公民同招”政策,严禁中小学招生入学与任何形式的社会竞赛挂钩,坚决斩断这种利益链。对校外培训机构,将坚持依法治理、综合施策,严格落实国家有关法律法规的规定要求,从严审批培训机构,切实维护广大家长和学生的合法权益。


2.教育业务,公司主要业务为语文学习服务。公司具备全国领先的大语文教研体系,教学上坚持以提升学生语文学习兴趣及培育学生文学素养为核心,运营上坚持“线上 线下”的复合运营模式,业务实现快速异地复制及市场拓展。


3.主营业务,公司原名"立思辰",是集合K12大语文培训业务、学业规划及升学指导、留学及留学后服务等诸多面向C端的个性化的学习/升学服务。




【晋控电力:电力+碳中和】 
1.业绩预增,公司预计2020-01-01到2020-12-31业绩:净利润17000万元至23000万元,增长幅度为149.52%至237.58%,上年同期业绩:净利润6813.2万元。


2.碳中和,北京中茗碳资产管理有限公司业务范畴为碳资产综合管理、节能减排开发与投资、低碳能源与技术贸易、低碳相关金融服务等。


3.控股股东背景,晋能控股集团有限公司于2020年10月10日成立,在山西省委推动下,联合重组了煤业集团、电力集团、装备制造集团、中国(太原)煤炭交易中心,深化布局煤炭、电力、装备制造三大领域,并持有大同煤业、漳泽电力和通宝能源三家上市公司。重组后的晋能控股集团,将成为国内第二大煤企,打破山西省"—煤独大"、煤企"大而不强"以及同质化竞争严重等困局。


4.主营业务,公司主营火力发电生产公司。其主要产品包括火电电力、风电电力、光伏电力、热力、燃煤、检修服务、节能技术服务、技术研究服务、融资租赁。




【新钢股份:钢铁】
1.碳达峰要求,今年1月26日新闻发布会上,工信部表示,钢铁去产量主要从节能减排这方面来看,冶炼能力要大幅压缩,压缩的量多少,工信部正在配合国家有关部门制定大规划。


2.技术领先, 公司工艺装备技术水平先进,已经实现了装备大型化、自动化和现代化,主要工艺装备和技术达到国内较高技术水平。公司为国内首家采用TMCP(控轧控冷)工艺技术进行中厚板生产的企业,产品质量等级达到E、E32、E36、E40标准,体上,公司工艺、技术均处于国内领先水平。


3.主营业务,公司是集钢铁冶炼、钢材轧制等于一体的国有控股大型钢铁联合企业、江西省工业骨干企业,主要业务是钢铁冶炼、钢材轧制及钢材延伸加工及其产品的制造、销售,公司主要产品涵盖线棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、电工钢、金属制品等品种。




【云天化:业绩预增+化肥】

1.业绩增长,3月31日,云天化发布公告称,预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润5.2-5.8亿元,上年同期净利润1128万元,同比增加4510%-5042%,大超市场预期。


2.锂电池,公司与多福多成立的合资公司,拟建设生产5,000吨/年六氟磷酸锂项目。


3.磷化工,公司是中国目前最大的磷矿采选企业,生产规模全国第一;公司磷复肥板块产品经营规模接近1000万吨,其中磷复肥产能760万吨,规模位居亚洲第一、世界第二;子公司天宁矿业(持股51%)拥有五个磷矿的采矿权,拥有磷矿资源储备8844万吨,每年可开采磷矿365万吨。


4.碳中和,公司产能10万吨/ 年的二氧化碳捕集利用装置于2020年建成投产,总体占比较小。


5.主营业务,为化肥(包括磷肥和氮肥)、有机化工、玻纤新材料、磷矿采选等四大业务板块业务。


  


【大业股份:业绩预增+轮胎】  
1.扭亏为盈,3月31日晚,大业股份发布2021年一季度业绩预增公告,公司预计今年一季度实现归属于上市公司股东的净利润将达4200万元至5000万元,与上年同期相比实现扭亏为盈,且环比2020年第四季度也有大幅提升。


2.轮胎,公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售,初步形成了内外销同步发展的业务格局。


3.主营业务,公司主要从事胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售。公司主要产品为胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝。


 


【广汇汽车:汽车服务+业绩预增】
1.一季度业绩增长,2021年一季度业绩预告,预计2021年第一季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归母净利润约为6.2亿元-7.2亿元,同比增长256.05%至281.22%;实现扣非归母净利润5.6亿元-6.6亿元,同比增长241.40%至266.65%。


2.汽车服务,公司为国内最大的乘用车经销服务集团、领先的豪华乘用车经销与服务集团、最大的乘用车服务商融资租赁服务提供商及汽车经销商中最大的二手车交易代理服务实体集团。


3.主营业务,公司主要从事乘用车经销服务以及乘用车融资租赁服务。其主要产品包括整车销售、维修服务、佣金代理和汽车租赁。





03今日题材

【数字人民币测试场景越来越丰富、有望用于跨境支付】 人民银行研究局局长王信4月1日表示,数字人民币将主要用于国内零售支付,此前已在国内多个试点地区进行测试,测试场景越来越丰富,也考虑在条件成熟时、顺应市场需求用于跨境支付交易,这也是可以实现的。


长亮科技(300348)是银行系统领域领先服务商;
数字认证(300579)是少数能够提供电子认证一体化方案的龙头公司。




【受益于显示屏市场快速放量、LED芯片价格接连上调】 LED芯片部分产品出现供应紧张,各主要大厂均满产满销,对部分毛利率低的产品暂不接单。今年以来已有多家LED芯片企业发布调价通知,部分企业已经是第二次甚至是第三次调价。


华灿光电(300323)是全球LED芯片龙头;
聚灿光电(300708)也有较大的LED芯片产能。




【酒鬼酒一季度业绩靓丽、机构看好白酒吨价加速提升】 酒鬼酒(000799)发布2020年度业绩快报:净利润4.91亿元,同比增长64%,该增速处于此前宣布的预增区间(52%-65%)的上限附近。公司此次还宣布,今年一季度净利润2.5亿-2.7亿元,同比预增160%-181%。


除了茅五泸等高端酒外,还看好迎驾贡酒(603198)、ST舍得(600702)、金徽酒(603919)等白酒板块内中小市值标的。




【3月重卡销量连续第12个月创新高、行业高景气延续】 2021年3月重卡销量约22万辆,环比增长约86%,同比增长约83%。22万辆的销量刷新了重卡市场3月份销量的历史纪录,比上一个历史纪录——2019年3月多出了7万多辆。它超过了去年4月份19.1万辆的全世界重卡月销量最高纪录。这也是重卡市场连续第十二个月刷新纪录。


雪龙集团(603949)受益重卡国五升国六,推动公司升级产品电控硅油离合器风扇爆发式增长,且单车配套价值量显著提升;
威孚高科(000581)是国内柴油发动机后处理的龙头企业,后处理系统技术优势明显;
新泉股份(603179)汽车饰件整体解决方案提供商,重卡收入占比高。

中国重汽(000951)江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)等。




【玻璃基板大厂再次大幅上调报价、或引领产业链涨价潮】 近日,康宁宣布,将在2021年第二季度适度提高显示屏用的玻璃基板价格,其中32寸产品涨幅近5%。此次玻璃基板价格调整主要受供应短缺,物流、能源、原材料涨价和其他运营支出成本增加的影响。预计在未来的几个季度中,玻璃基板供应将仍然比较紧缺,但是康宁会继续与客户保持合作,以求最大限度地提高玻璃基板的生产能力。


春兴精工(002547)子公司深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产和加工,公司与主力客户康宁达成战略合作。
金瑞矿业(600714)公司生产的碳酸锶产品是液晶玻璃基板重要原料,公司碳酸锶产品价格出现阶段性上涨趋势。






04龙虎榜看台

【三机构席位买入华菱钢铁】 4月1日,华菱钢铁(000932)获3家机构席位合计买入9805.46万元,占全天成交总额的9.04%。另有1家机构席位卖出2310万元。

【1080公司公布年报、182家业绩增幅翻倍】 截至4月1日,有1080家公司公布2020年年报,业绩增幅翻倍的公司有182家。


净利润和营业收入同时增长的公司有英科医疗等595家,

利润收入均下降的有中铝国际等206家,

其中恒通股份增幅最大。

【资金流入医美概念、钢铁等板块】 周四,沪深两市小幅上涨。盘面上,医美概念、钢铁、国家大基金、辅助生殖等板块涨幅居前;环保工程、新疆振兴、碳中和等板块跌幅居前。


盘后龙虎榜数据显示:

全志科技获4机构买入,买入净额为1.22亿元;

通宝能源获1游资买入,买入净额为2985.79万元;

甘肃电投获2游资买入,买入金额为3927.79万元;

高乐股份获3游资买入,买入净额为3724.72万;

鑫铂股份获2游资和1机构买入,买入净额为4519.83万元;

哈三联获3游资买入,买入净额为3883.35万元;

华菱钢铁获3机构和1游资买入,买入净额为7951.63万元;

国际医学获1游资和1机构买入,买入净额为2649.00万元。





05公告淘金

【东方雨虹定增获高瓴、睿远等认购】
东方雨虹(002271)发布定增报告书,本次定增发行价格为45.5元/股,募集资金总额80亿元。在13家定增对象中,高瓴资本旗下的天津礼仁投资管理合伙企业获配9.31亿元,睿远基金获配3亿元。

【孚能科技研发出高能量密度电池】
孚能科技(688567)研发团队已经开发并验证了能量密度达到330Wh/kg的下一代电动汽车电池;该技术在零下20℃温度下仍能提供90%的容量,可在全球范围内应用;目前该技术生产的产品样品已经研发成功。

【金发拉比拟合作设立医美产业基金】
金发拉比(002762)与嘉禾资产、黄招标共同投资设立共青城嘉美股权投资合伙企业,基金规模为3亿元,公司认缴出资1500万元。该基金专注于医疗美容领域有较强成长性、较好市场需求、与公司现有业务具有协同效应的企业。

【赛微电子推进GaN芯片晶圆制造项目建设】
赛微电子(300456)拟在青州经济开发区发起投资10亿元,分期建设聚能国际6-8英寸硅基氮化镓功率器件半导体制造项目,总占地面积30亩。一期建成投产后将形成5000片/月的生产能力,二期建成投产后产能将达12000片/月。

【中炬高新拟回购股份】
中炬高新(600872)拟回购股份3亿至6亿元,回购价格不超过60元/股。

【远东股份子公司3月份获逾20亿元合同】
远东股份(600869)子公司3月份中标或签约千万元以上合同订单金额合计20.15亿元。公司目前已发展成为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业。

【隆基机械收到上汽大众合作意向书】
隆基机械(002363)近日收到上汽大众汽车有限公司签发的合作意向书,上汽大众拟选定公司为斯柯达品牌汽车制动盘零部件的供应商。


新易盛(300502)预计2021年一季度净利1亿元-1.25亿元,同比增长77.88%-122.36%。


泰和新材(002254)公司预计2021年一季度净利润盈利1.3亿元–1.9亿元,同比增长148.57%-263.30%。


国药一致(000028)2020年净利润同比增长11%,拟10派8元。 


海利生物(603718)拟出资9000美元认购开曼药明海德30%的股份。


TCL科技(000100)收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权交割完成。




06交易闹铃

【两只新股4月2日申购】
英利汽车(780279)发行价2.07元,申购上限4.4万股,主营车身结构零部件。


博亚精工(300971)发行价18.24元,市盈率22.73倍,申购上限5500股,主营板带精密装备。


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